本行500亿元A股可转换公司债券项目已获银保监会批复，目前处于证监会审核阶段。

      本行3月29日召开的第八届董事会第十九次会议调整了可转债发行方案的个别条款，在初始转股价格的确定中补充了除权除息条款，即对在初始转股价格确定期间，因发生除权、除息导致股价调整，相应追溯调整初始转股价格的计算。

      该事项尚待提交股东大会审议批准。审议通过后，本行将继续与监管部门保持积极沟通，推进可转债项目审核和发行进度。

      2021年末，本集团对公房地产业授信业务余额4,734.44亿元（含贷款、表外授信、标准债权投资、非标债权投资、债券投资等业务），比上年末下降1,169.47亿元，降幅19.81%。其中，房地产业贷款余额3,603.02亿元，占比76.10%，比上年末下降787.98亿元，降幅17.95% ；保函等表外授信业务余额105.21亿元，比上年末下降90.81亿元 ；商业房地产抵押贷款证券化（CMBS）及住房抵押贷款证券化（MBS）业务余额507.92亿元，比上年末下降59.72亿元；同业投资398.93亿元，比上年末下降151.53亿元 ；房地产企业债业务余额82.61亿元，比上年末下降69.03亿元。

      本集团房地产贷款、保函及非标投资业务主要投入房地产开发项目，项目主要集中在一、二线城市，且以项目土地、在建工程抵押，追加项目公司股权质押和集团担保，抵质押物整体足值，房地产项目风险总体可控。截至2021年末，本集团对公房地产不良贷款率2.66%，比上年末上升1.97个百分点。

      2021年末，本集团房地产相关净值型理财、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等业务余额875.85亿元，比上年末下降270.46亿元，降幅23.59%；其中，净值型理财余额403.73亿元，主要投向住房抵押贷款证券化（MBS）业务及商业房地产抵押贷款证券化（CMBS）；代销业务余额95.56亿元，比上年末下降55.20亿元 ；债券承销业务余额301.24亿元，比上年末增加41.32亿元 ；委托贷款余额75.32亿元，比上年末下降7.00亿元。

      2022年本行将继续高度重视房地产领域风险防范，严格贯彻执行监管要求，按照“稳总量、调结构、强管理、控风险”的总体原则，严格实行城市和客户的准入管理，加快结构调整，积极支持优质房企开发贷款和并购贷款投放，加大保障性租赁住房贷款支持力度，有效化解出险客户和项目。

      2021年，本行营业收入同比下降了165 亿。营业收入下降的主要原因包括：

      一是持续调整资产结构。积极压降信托及资管计划、理财产品等非标投资业务，相应的利息收入和非利息收入合计下降约120亿元；同时，持续优化投资结构，对公房地产贷款余额比上年同期末下降787.98亿元，这部分高收益贷款的下降，也影响了利息收入；

      二是主动优化客户及业务结构。加大对优质客户的信贷投放，在降低信用风险的同时，资产收益率同比下降。2021年末，总分两级战略客户贷款余额8,886亿元，贷款增速 20%，显著高于各项贷款平均水平；

      三是债券投资结构的调整。增加对流动性较强的国债、地方债的配置，同时降低了收益率较高但风险也较大的ABS 及企业债规模。企业债投资较上年末下降 228 亿元，降幅5.8%。

      2022年，本行将坚持“以客为尊”的经营理念，从以下三个方面提升业绩：

      一是打牢客户和产品基础，搭建开放共赢的服务新生态，实现业务贡献与客户价值共同提升；

      二是推进资产量价协调发展，继续推动贷款稳定增长，同时聚焦优质领域，增加小微、按揭贷款投放，提升供应链金融、绿色信贷、高端制造业、科技创新等重点领域占比，实现信贷业务总量增、结构优；

      三是聚焦核心负债增长，坚持将核心负债作为战略导向型业务，加大存款结算平台建设，通过客群经营增加结算性存款沉淀，加强高成本负债的管控，通过降低存款成本提高效益。