报告期内，本行存款实现了规模平稳增长、结构持续优化。截至报告期末，本行吸收存款总额42,474.18亿元，比上年末增加2,876.24亿元，同比多增763.10亿元，增幅7.26%，在负债总额中占比62.23%，比上年末提升1.05个百分点。其中，个人存款日均余额在各项存款日均余额中占比26.59%，比上年提升4.44个百分点。
报告期内，本行聚焦客户需求，持续完善产品服务，提升负债经营能力。同时，积极应对市场形势变化，提升负债管理精细化水平，优化负债成本、期限结构，促进存款量价协调发展。展望2024年，本行将持续做好客群经营，优化资源配置，加强基础客户培育，发挥业务联动效能，促进低成本结算性存款沉淀，推动存款可持续增长。

报告期内，本行贷款规模保持平稳增长。截至报告期末，本行发放贷款和垫款总额43,710.29亿元，比上年末增加2,526.12亿元，同比多增1,570.31亿元，增幅6.13%，在资产总额中占比58.77%，比上年末提升0.45个百分点。
本行坚决贯彻党中央、国务院决策部署与监管机构工作要求，坚持稳中求进，服务实体经济高质量发展。一是围绕高质量发展需求，全力推动贷款投放，加强对重点领域和薄弱环节的资源保障，有力有效支持高质量发展和实体经济稳定增长。截至报告期末，本行制造业、普惠型小微企业、绿色等重点领域贷款增速分别为17.48%、11.51%、46.87%，均高于各项贷款平均增速。二是积极融入国家区域发展战略，对粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等重点区域加大支持力度。截至报告期末，四大重点区域贷款占比达到61.88%，比上年末提升1.62个百分点。三是积极推动减费让利，深入优化产品服务，助力市场主体融资成本稳中有降。
展望2024年，本行将继续坚定推进改革转型，坚持服务实体经济，推动信贷规模合理适度增长，投放更趋均衡平稳，围绕“五篇大文章”，持续加大对重点领域贷款支持，优化资金供给，提高金融服务质效。

报告期内，本集团净息差1.46%，同比下降14BP。净息差下降主要由于资产端定价下滑，同时负债成本刚性较强。资产端，受LPR下调及市场利率低位运行影响，贷款及投资收益率均下降 ；同时消费不足使得高收益零售贷款增长放缓，对资产收益提升作用减弱。负债端，虽然存款利率自律上限下降，但受存款定期化及美元加息影响，负债成本仍呈小幅上升趋势。本集团积极应对市场变化，全力优化资产负债结构，推动存贷款占比提升，有效减缓净息差下降趋势。报告期内，本集团贷款日均余额在生息资产中占比61.39%，比上年上升0.30个百分点，存款日均
余额在付息负债中占比62.86%，比上年上升0.16个百分点。
展望2024年，本集团将持续加强净息差管理，充分把握市场机遇，推动优质资产增长，加快引导负债成本下行。资产方面，坚定落实国家战略部署，做好“五篇大文章”，坚定不移贯彻金融服务实体经济工作要求，不断提升贷款在资产中的占比，同时持续大力推动零售贷款增长，稳步构建高质量的资产结构。负债方面，着重围绕保持负债成本适当性目标，努力实现负债量价协调发展，重点推动低成本结算性活期存款增长，有效借助存款利率自律上限下调机遇，引导负债成本快速下降，全力以“优结构、降成本”为抓手，缓解净息差下降压力。

报告期内，本集团实现非利息净收入383.86亿元，同比增加33.73亿元，增幅9.63%，在营业收入中的占比为27.26%，同比上升2.69个百分点。其中，结算、代理和交易收益有效支撑非利息净收入增长。
一是基础服务收入稳中有增。本行聚焦基础结算场景，深入发掘客户需求，围绕支付、企业缴税、代发工资、资金监管及跨境外贸等场景开展基础结算服务。报告期内，新增借记卡快捷支付交易笔数21.44亿笔，同比增长17.61% ；实现跨境人民币结算量2,187.76亿元，同比增长107.87% ；结算客户一般存款日均余额12,916.49亿元，比上年增加1,939.27亿元，增幅17.67%。报告期内，本集团实现结算业务收入19.68亿元，同比增加3.49亿元，增幅21.56%。
二是代理业务贡献提升。本行持续深化大众客群标准化经营、财富客群专业化经营，践行稳健的财富管理体系，持续丰富财富产品全景货架，满足客户稳健投资需求。截至报告期末，本行管理零售客户总资产27,410.86亿元，比上年末增长6.78%。报告期内，本集团代理业务收入58.88亿元，同比增加4.19亿元，增幅7.66%。
三是投资业务收益实现同比增长。本行抓住市场机遇，加大债券配置和流转力度，同时资产估值有所改善，整体收益同比实现增长。报告期内，本集团实现投资收益及公允价值变动收益134.08亿元，同比增加65.89亿元，增幅96.63%。

本行不断加强信用风险全流程管理，发挥风险偏好和信贷政策的引领作用，优化集团授信额度和行业限额管理，持续调整优化信贷结构，释放授信审批体制改革效能，实施“执管督”三级贷后管理机制，强化预警监测严防潜在风险，严格落实重点领域风险防控退出，有效防范新增授信风险。报告期内，本行不良贷款生成率为1.58%，同比下降0.43个百分点，不良贷款生成率连续三年稳步下降。其中，公司、小微、按揭及消贷业务不良贷款生成率均同比下降。
本行持续推进不良资产清收处置工作，坚持不良资产经营理念，进一步优化资产保全管理模式，完善配套机制发挥管理效能，通过细化资产分层分类、综合施策强化清收处置成效。报告期内，本行累计清收处置不良资产787.56亿元。其中，清收处置不良贷款699.26亿元，按照处置方式划分，核销251.55亿元、转让229.60亿元、现金清收100.86亿元、不良资产证券化105.24亿元、抵债等其他方式清收处置12.01亿元 ；清收处置非信贷不良资产88.30亿元。同时，本行持续挖掘已核销资产追偿线索，有效降低损失，提升回收价值，取得良好成效，报告期内收回已核销资产101.12亿元，同比增长22.44%。
下阶段，本行将密切关注宏观经济形势变化，前瞻性制定风险防范和化解措施，保持资产质量持续改善。本行将扎实推进信贷政策及风险授权精细化、动态化管理，充分发挥政策效能，推动信贷业务高质量发展 ；强化准入管理，提升行业和客户选择能力，做到有进有控，有保有压 ；继续加强重点行业、重点机构、重点客户的日常监测和风险排查，积极稳妥防控重点领域风险 ；持续加大不良资产处置力度，深化估值对清收处置的引领作用，充分发挥资产保全止损减损作用，提升不良资产回收成效。