本行不斷強化信用風險全流程管理，加大重點區域和領域政策支持力度，優化風險限額和組合管理，鞏固深化審批體制改革成效，推進貸後管理機制優化，加強重點領域風險防控，嚴格落實風險客戶前瞻性主動退出，持續調整優化信貸資產結構，嚴防新增授信風險。報告期內，本行不良貸款生成率[1]（年化） 1.47%，同比下降0.60個百分點，不良貸款生成率穩步下降。其中，公司、小微、按揭及消貸業務不良貸款生成率均同比下降。

本行持續推進不良資產清收處置工作，堅持不良資產經營理念，積極強化清收處置的統籌管理，發揮機制管理效能，細化資產分層分類，綜合使用多種手段提升清收處置成效。報告期內，本行累計清收處置不良資產352.02億元。其中，清收處置不良貸款307.27億元，按照處置方式劃分，核銷119.63億元、轉讓67.03億元、現金清收58.04億元、不良資產證券化60.96億元、抵債等其他方式清收處置1.61億元；清收處置非信貸不良資產44.75億元。同時，本行持續挖掘已核銷資產追償線索，有效降低損失，提升回收價值，取得良好成效，報告期內收回已核銷資產42.50億元，同比增長32.48%。

下階段，本行將密切跟蹤研判風險形勢變化，持續強化風險防控與清收處置的統籌聯動；充分發揮信貸政策在業務發展和風險防控中的導向作用，調整優化信貸結構；提升貸後分層分類管理能力，依託市場化機制，豐富手段推進重點領域風險防控化解；深化估值對清收處置的引領作用，積極提升不良資產回收成效，保持資產質量穩步提升。

[1] 不良貸款生成率=本期新生成不良貸款╱期初發放貸款和墊款總額×折年系數。

報告期內，本集團實現手續費及傭金收入134.41億元，同比增加11.88億元，增幅9.70%，主要是代理及結算手續費收入穩健增長。

一是本集團不斷做強代銷財富業務。優化創新產品服務，深化頭部機構合作，滿足客戶穩健保障配置需求。報告期內，本集團實現代理及託管手續費收入63.39億元，同比增加13.17億元，增幅26.22%。

二是本集團持續提升結算服務質效及綜合開發。深化客戶一體化綜合行銷機制，廣泛搭建獲客生態場景，優化產品服務流程。報告期內，本集團實現結算手續費收入10.96億元，同比增加2.86億元，增幅35.31%。

下階段，本集團將持續推進大中小微及零售客戶一體化經營，提升客戶綜合收益；以多元化發展為手段，以數位化轉型為依託，加快新產品和行銷模式落地，做大財富管理規模，提升代理、結算及託管等服務性手續費收入。

報告期內，本集團實現手續費及佣金收入134.41億元，同比增加11.88億元，增幅9.70%，主要是代理及結算手續費收入穩健增長。一是本集團不斷做強代銷財富業務。優化創新產品服務，深化頭部機構合作，滿足客戶穩健保障配置需求。報告期內，本集團實現代理及託管手續費收入63.39億元，同比增加13.17億元，增幅26.22%。二是本集團持續提升結算服務質效及綜合開發。深化客戶一體化綜合營銷機制，廣泛搭建獲客生態場景，優化產品服務流程。報告期內，本集團實現結算手續費收入10.96億元，同比增加2.86億元，增幅35.31%.

下階段，本集團將持續推進大中小微及零售客戶一體化經營，提升客戶綜合收益；以多元化發展為手段，以數字化轉型為依託，加快新產品和營銷模式落地，做大財富管理規模，提升代理、結算及託管等服務性手續費收入。

報告期內，本集團貸款規模實現較快增長。截至報告期末，本集團貸款及墊款總額43,909.42億元，比上年末增加2,497.98億元，同比多增899.54億元，增幅6.03%，在資產總額中佔比57.46%，比上年末提升0.39個百分點。

報告期內，本集團認真貫徹黨中央、國務院決策部署與監管機構工作要求，堅定戰略方向，堅持穩中求進，多措並舉促進信貸有效增長和結構優化。一是強化資源保障，全力支持貸款增長，加大對小微企業、綠色金融、製造業、鄉村振興等國民經濟重點領域的金融支持，提升服務實體經濟質效。截至報告期末，本行綠色信貸、製造業貸款、普惠型小微企業貸款增速分別為35.47%、15.39%、8.10%，均高於各項貸款平均增速。二是積極融入國家區域發展戰略，推動粵港澳大灣區、長三角、京津冀、成渝等重點區域優質信貸增長。截至報告期末，本行四大重點區域貸款佔比達到62.02%，比上年末提升1.76個百分點。三是堅守金融服務實體經濟本源，持續推動減費讓利，助力市場主體發展。

下階段，本集團將進一步聚焦戰略重點，加強資源配置引導，在普惠小微、綠色低碳、製造業等重點領域加快布局，推動零售貸款等優質信貸資產投放，支持實體經濟高質量發展。

報告期內，本集團存款規模實現平穩增長，客戶結構持續改善。截至報告期末，本集團吸收存款總額42,414.61億元，比上年末增加2,479.34億元，增幅6.21%，在負債總額中佔比60.46%，比上年末提升0.34個百分點。其中，個人存款日均餘額在各項存款日均餘額中佔比26.51%，同比提升4.24個百分點，存款穩定性進一步增強。

報告期內，本集團聚焦基礎客群經營，突出產品和服務對存款的帶動作用，持續提升存款吸收能力。同時，積極應對存款定期化趨勢，控制高成本、長期限存款規模，促進存款量價協調發展。下階段，本集團將圍繞客戶需求，進一步完善產品服務，優化資源配置，加快存款結算平台建設，推動存款規模穩定增長，拓寬低成本結算性存款來源，夯實存款可持續增長基礎。