本行500億元A股可轉換公司債券項目已獲銀保監會批復，目前處於證監會審核階段。

      本行3月29日召開的第八屆董事會第十九次會議調整了可轉債發行方案的個別條款，在初始轉股價格的確定中補充了除權除息條款，即對在初始轉股價格確定期間，因發生除權、除息導致股價調整，相應追溯調整初始轉股價格的計算。

      該事項尚待提交股東大會審議批準。審議通過後，本行將繼續與監管部門保持積極溝通，推進可轉債項目審核和發行進度。

      2021年末，本集團對公房地產業授信業務余額4,734.44億元（含貸款、表外授信、標準債權投資、非標債權投資、債券投資等業務），比上年末下降1,169.47億元，降幅19.81%。其中，房地產業貸款余額3,603.02億元，占比76.10%，比上年末下降787.98億元，降幅17.95% ；保函等表外授信業務余額105.21億元，比上年末下降90.81億元 ；商業房地產抵押貸款證券化（CMBS）及住房抵押貸款證券化（MBS）業務余額507.92億元，比上年末下降59.72億元；同業投資398.93億元，比上年末下降151.53億元 ；房地產企業債業務余額82.61億元，比上年末下降69.03億元。

      本集團房地產貸款、保函及非標投資業務主要投入房地產開發項目，項目主要集中在一、二線城市，且以項目土地、在建工程抵押，追加項目公司股權質押和集團擔保，抵質押物整體足值，房地產項目風險總體可控。截至2021年末，本集團對公房地產不良貸款率2.66%，比上年末上升1.97個百分點。

      2021年末，本集團房地產相關凈值型理財、委托貸款、合作機構主動管理的代銷信托、主承銷債務融資工具等業務余額875.85億元，比上年末下降270.46億元，降幅23.59%；其中，凈值型理財余額403.73億元，主要投向住房抵押貸款證券化（MBS）業務及商業房地產抵押貸款證券化（CMBS）；代銷業務余額95.56億元，比上年末下降55.20億元 ；債券承銷業務余額301.24億元，比上年末增加41.32億元 ；委托貸款余額75.32億元，比上年末下降7.00億元。

      2022年本行將繼續高度重視房地產領域風險防範，嚴格貫徹執行監管要求，按照「穩總量、調結構、強管理、控風險」的總體原則，嚴格實行城市和客戶的準入管理，加快結構調整，積極支持優質房企開發貸款和並購貸款投放，加大保障性租賃住房貸款支持力度，有效化解出險客戶和項目。

      2021年，本行營業收入同比下降了165 億。營業收入下降的主要原因包括：

      一是持續調整資產結構。積極壓降信托及資管計劃、理財產品等非標投資業務，相應的利息收入和非利息收入合計下降約120億元；同時，持續優化投資結構，對公房地產貸款余額比上年同期末下降787.98億元，這部分高收益貸款的下降，也影響了利息收入；

      二是主動優化客戶及業務結構。加大對優質客戶的信貸投放，在降低信用風險的同時，資產收益率同比下降。2021年末，總分兩級戰略客戶貸款余額8,886億元，貸款增速 20%，顯著高於各項貸款平均水平；

      三是債券投資結構的調整。增加對流動性較強的國債、地方債的配置，同時降低了收益率較高但風險也較大的ABS 及企業債規模。企業債投資較上年末下降 228 億元，降幅5.8%。

      2022年，本行將堅持「以客為尊」的經營理念，從以下三個方面提升業績：

      一是打牢客戶和產品基礎，搭建開放共贏的服務新生態，實現業務貢獻與客戶價值共同提升；

      二是推進資產量價協調發展，繼續推動貸款穩定增長，同時聚焦優質領域，增加小微、按揭貸款投放，提升供應鏈金融、綠色信貸、高端製造業、科技創新等重點領域占比，實現信貸業務總量增、結構優；

      三是聚焦核心負債增長，堅持將核心負債作為戰略導向型業務，加大存款結算平臺建設，通過客群經營增加結算性存款沈澱，加強高成本負債的管控，通過降低存款成本提高效益。